20世紀30年代，狼子野心的日本其實力逐漸滲透到內地，暗中進行著他們不可告人的計劃。日本駐哈爾濱生化武器研究小組在黑龍會的監督授意下秘密進行生化武器的研究，但其中一名感染鼠疫的研究員私下逃跑。他在被黑龍會追殺過程中被駐哈守備旅的軍醫冷風（王雷 飾）救下，但此人最終被特務殺害。鼠疫事件宛如一枚炸彈，令各方勢力大受觸動，甚至連境外的蘇聯也派出特工潛入哈爾濱。局勢愈加緊張，日本人喪心病狂試圖湮滅一切證據，而身處漩渦中央的冷風無疑成為他們最為切齒的對象。戰爭年代，民族危亡的關鍵時刻，不同的人以各自的行動做出了不同的選擇……
冷風與何化妝成管道修理工，從松浦銀行側面的下水道進入，經過一番察看，最終確定，坂本就藏身在此。喜妞找到老魯，表明自己愿意配合共產黨摧毀坂本實驗室，老魯當即表示同意。 日軍武田將軍奉天皇之命來到哈…
張大炮在山中，供給日漸困難，決定投靠日本人，冷風與七條會面，七條表示自己愿去策反張大炮，但冷風極力反對，認為張大炮是個無恥小人，害怕七條被張大炮暗算，但七條覺得憑自己與張大炮的交情不會有事，于是獨…
