上世紀20年代初期，廣州三家巷住著互有姻親關系的陳、周、何三戶人家。三家的青年人都懷有救國救民的抱負，立志為中國的富強奮斗。省港大罷工開始后，區桃在“沙基慘案”中不幸中彈犧牲，與區桃深深相愛的鐵匠小兒子周炳痛不欲生。在大哥周金和表姐區蘇的勸導下，周炳重新振作起來，與陳家四小姐文婷一起參加了支持深港罷工的文藝演出，并接受了她的愛情。南昌起義后，三家巷青年發生激烈爭辯，終致徹底決裂、成為勢不兩立的仇人。殘酷的社會生活現實使周炳警醒，堅定了他反對帝國主義及其走狗的決心，并認識到共產主義才是救國真理，只有共產黨才能救中國。廣州起義失敗后，周炳心藏著對區桃的懷念離開廣州趕赴江西井岡山，因為那里是中共根據地，他要投身到更大的革命洪流中。