山形から上京したばかりの克彥(長瀬智也)は、なまりが殘る樸訥とした青年だ。克彥は友人の所に身を寄せながら職を転々としていたが、リストラされた中年の恨みを晴らすための毆り込みを手伝わされたり、ある時には都議會議員?遠山の贈収賄の現場に偶然居合わせ、見つかって危険な目に合わされそうになったりする。そんなある日、ようやくアパートが決まった克彥のもとに見知らぬ女性?美保(中谷美紀)が訪ねてくる。実は美保は、遠山の一人娘で、克彥が知っている情報を話すまでいると居座る。こうして克彥と美保の奇妙な同居生活が始まった。一方で、克彥の引っ越し荷物が実家からまったく屆かない。運送會社に連絡してみると、しばらくして良雄(中井貴一)が訪ねて來たが、どうも様子がおかしい。そして翌日、車ごと行方不明になったと告げに來たまま、良雄本人が消息を絶ってしまう。いったい良雄はどこへ行ってしまったのか?健一(時任三郎)、陽子(手塚理美)らかつての“林檎たち”が、再び集まり出す…。