這故事講述的是是一流廣播局里一群沒能徹底高端起來的人充滿愛喝淚的青春涂鴉。《魔法廣播》成為了收聽率冠軍，播音室也從地下室搬到了電臺頂樓，可是《魔法廣播》又面臨了新的危機，珠理奈為了回歸演藝圈成為女演員而辭職，玲奈因為不明原因失蹤。在新的導演是矢神久美帶領下，開始了有笑有淚的故事。