這是一個關于十歲女孩Luanna的故事。 Luana在街邊賣糖果時，發現了一種可以讓云消失的方法，于是她嘗試著利用這種方式讓自己遠離現實。透過Luanna的視角，影片巧妙地展現了一幅灰色的巴西街頭現實圖景。雖然這部短片僅描述了巴西大城市中那些無家可歸的孩子們，但卻是各個國家的集中縮影。影片中出現的年輕演員們都歸屬于圣保羅的無政府組織，這部電影也是導演在圣保羅大學的畢業之作。