影片改編自俄國文學家伊萬·什梅廖夫（Ivan Shmelev）的短篇小說，故事背景是19世紀末的俄國，一座俄羅斯小鎮上，主角是一個憧憬于屠格涅夫小說《初戀》的情竇初開的16歲少年學生Anton，他瘋狂迷戀著住在隔壁的那個神秘、美麗的女人，而他家的女傭卻在偷偷暗戀他。女傭的愛過于平凡，少年更癡迷于追求那個其實存在于他幻想中的“女神”，然而一天，當“女神”的面紗徹底揭開，失望至極的少年大病一場，初戀就這樣隨風而去。亞歷山大·彼德洛夫的動畫都是用油彩在玻璃上直接繪制的，畫出的油畫有一股特別的韻味，尤其是表現與水相關的場景更是別具一格，堪稱動畫版的“青春殘酷物語”。