故事發生在群馬縣前橋，主人公是生長在鄉村的青年拓司。拓司和志同道合的阿純、阿健、俊次組成了視覺搖滾樂隊“PRINCIPAL”進行音樂活動。然而，雖說也有狂熱的樂迷，但他們在live house的演出總不過區區二十來名觀眾。而且拓司他們都很膽小，被朋克樂隊“鈍牛”的主音龍二一嚇唬就敗下陣來。