薩摩の武士である中村半次郎は西郷吉之助に願い出て上京。剣の腕を見込まれまた大らかな人柄から、長州藩士の鮎川小次郎や薩摩藩士の永山彌一郎などが彼に魅了され、また村田屋の娘さとにも想いを通わせる。戊辰戦爭で薩摩軍を幕府軍から勝利を勝ち取り、明治政府の陸軍少將まで上り詰めた（中村半次郎改め）桐野利秋であったが、権力闘爭に敗れた西郷隆盛と共に薩摩へと帰郷する。故郷で開墾に勵む利秋であったが、政府への不満で暴発する青年たちを見捨てられなかった利秋は新政府に反旗を翻した…。