1915年，日本政府和袁世凱政府秘密簽訂了陰謀滅亡中國的“二十一條”。但條約簽訂不久便被美國情報機關特務韋約翰搶走。從此，日、美、中三方展開了一場爭奪“密約”的秘密戰。竊賊四兄妹——志文、志武、志英、志杰在其干爹胡政的操縱下也卷入了這場爭斗。一天夜晚，四兄妹潛入美軍情報大樓，但一無所獲。胡政非常奇怪。幾天后，胡政讓四離京去上海避風，他們住進一家事先有人預定好房間的飯店，接頭人琪琪是位姑娘，她只和志文單獨聯系。夜晚，四兄妹來到舞廳，他們發現，袁世凱政府要員凌文彪和女兒凌芷珊也在這里。少頃，凌芷珊…