故事發生在上一集葉戈爾（德米特里·馬丁諾夫DmitryMartynov飾）歸入黑暗陣營幾年之后，安東(康斯坦丁·哈賓斯基KonstantinKhabenskiy飾）與其新女友兼徒弟斯維塔擔當光明陣營力量的同時，葉戈爾也在逐漸成長為黑暗陣營中一名擁有強大力量的少年，并受到父親安東暗中的保護。直到黑暗陣營中一名吸血鬼的離奇死亡，打破了光明與黑暗之間的微妙平衡，安東更被誣陷為兇手。審判庭裁定如果在期限之內無法證明安東不是兇手，光明和黑暗兩大陣營之間的大戰將一觸即發。為此，安東開始尋找古代傳說中那能改變命運的神器——命運粉筆，來挽回這搖搖欲墜的世界……