朝鮮光海君八年政局混亂，朝上勢力權力紛爭，每時每刻動蕩的局勢都威脅著君王的切身安全。　　光海君(呂珍九 飾)都處在恐懼當中，于是他找到都承旨許均，派他找一個替身給自己，以防止未來不知的危險。　　許均在妓院認識了一個醉客找到了以說相聲謀生的平民河善(呂珍九 飾)，他驚奇地發現這個男子竟然有一副和光海君一樣的面孔，且還有著卓越的口才及模仿天賦，他正是王上替身的不二人選。　　于是，許均帶著河善回到宮里，準備實施替身的奇謀。　　光海君突然失去意識跌倒了，許均借為王上治療之機，將平民河善和王上掉包。　　在許均的指導下，河善學習王上的口氣、走路的姿勢，還學習國情的現狀，及治理國家的方法等等。　　不久大臣們看到王上從里到外發生了意想不到的改變，以前那個暴虐蠻橫的光海君不見了，取而代之的則是一個和善溫暖的全新帝王。　　在河善執政的過程中，河善也漸漸發出了自己的聲音，這對許均來說可是始料未及的。