劉關張三人在荊州處處被刁難，在徐庶回馬推薦諸葛亮后，劉備三顧茅廬請諸葛亮出山，臥龍出山后從此天下三足鼎立。東吳孫家得到傳國玉璽后，在江東遍布勢力。但是樹大招風，孫堅孫策父子都遭受到了嫉妒之人和仇家的報復。江東最后由少年孫權來接管，最后名將周瑜展現才能為孫權打下了雄厚的基礎。曹操挾天子以令諸侯大敗袁紹公孫瓚成為了勢力最大的一方。