故事根據首批中國非物質文化遺產——海寧皮影創意創作。海寧。昆曲“吳風班”中，樸實的大江一直暗戀著師妹天音，可惜天音已經許配給了師兄長虹。大江對光影有特殊敏感，夜夜對著“走馬燈”在揣摩手影。一次無意中得到了一個神秘的木箱，里面裝著一箱皮影戲曲人物和道具，還有一本戲考：《芙蓉記》，大江看得入迷了……