牧人的孩子拖拉收養了一匹孤單的小馬駒，馬駒在拖拉的精心呵護下茁壯成長。兩年后，馬駒長成了一匹高大的黑駿馬，并在賽馬會上獲得了冠軍。黑駿馬和拖拉成了形影不離的“伙伴”。一場意外，黑駿馬走失，拖拉和他的小伙伴們迷失在漫無邊際的草原中。幾家大人歷經千辛萬苦，終于找到了衣衫襤褸的孩子們。正當拖拉為失去黑駿馬傷心之際，黑駿馬拖著疲憊的身軀回來了。