藍皮鼠和大臉貓是魔奇雜技團的明星，經常外出演出，每到一處就會發生一個故事或一個奇遇。藍皮鼠聰明伶俐，喜歡助人為樂，且善于動腦筋想辦法，本領高超，卻不甘寂寞，害怕委屈，不肯吃虧。大臉貓則憨態可掬、又饞又懶，喜歡拋頭露面，卻又膽小怕事，但有什么說什么，決不虛偽。他們倆共同的特點是既善良又膽小，既聰明又不太成熟。他們還有一對搭檔叫金豆豆和綠方方，是一對甲蟲，他們住在藍皮鼠的耳朵里。