貓妖為了一已私利禍害百姓，小龍女、太白、八戒合力出擊，好不容易才破了貓妖的法術，可八戒卻身受重傷，太白也被貓妖擒住并吸取了內丹，變成了一個沒有任何功力的小孩。貓妖企圖向東海下毒，毒死所有百姓，太白無意中得知后立即來到東海，找到小龍女和正在東海療傷的八戒。三人的無畏精神催動了水靈珠、火靈珠的終極神力，太白更是犧牲自己困住貓妖，貓妖在水靈珠和火靈珠的合擊下灰飛煙滅，最終正義戰勝了邪惡，恢復了人間的平靜，得到了百姓的一致贊揚。