北伐勝利后，蔣介石與閻錫山、馮玉祥及桂系軍閥的矛盾隨即尖銳起來。閻錫山開始聯合馮玉祥等，意圖推翻蔣介石，于是中原大戰爆發。但是東北張學良的“擁蔣”，讓閻錫山等軍閥以失敗告終，閻錫山被迫逃跑大連避難。此時日本發動“九·一八”事變，閻錫山自感機會來臨，乘坐私人專機，又跑回了山西。忙于圍剿紅軍和對付日本的蔣介石，只好對其睜一只眼閉一只眼。