1941年，天津，一心向黨的英租界偵探馮九思，為了信念，與革命好友同仇抗敵，不料卷入危險境地，目睹一個個革命友人先后犧牲，馮九思立誓追查兇手，繩之以法。馮九思風流倜儻，英明神勇。而和他既是郎舅，又是朋友的英租界工部局警務處處長周孝存則城府很深，喜怒不見于臉色。就在恐怖暗殺氛圍中，隨著兩人不斷展開調查，意外發現殺人兇手與中共黨員楊炳新有著神秘關聯。與此同時日本天津駐屯軍司令部租界課課長小倉逼迫藍青瑤阻礙她的戀人馮九思探案。馮九思分析案情后發現此案與我黨一次重要行動的失敗存在聯系，而藍青瑤也身處險境。隨著中共地下聯絡站和上級領導的犧牲，事態逐漸緊張起來，危機四伏。此時馮九思得到線索，卻發現自己的姐夫周孝存竟然是一名軍統特務，并且掌握了日本人的軍事情報。不料周孝存也發現馮九思正在逐步觸及危險的紅線，就在如此混亂的時刻，小倉更希望將馮九思和周孝存一網打盡！此時，馮九思和日本人，軍統之間的戰斗號角才剛剛吹響，不過面對多重的威脅與危險，馮九思依然保持個人信念，經過艱苦卓絕的奮斗，最終贏得了最后的勝利，遏制了敵人的陰謀。
