魔幻戰爭逐漸進入高潮階段。霍比特人弗羅多攜帶著魔戒，與伙伴山姆以及狡猾陰暗的咕嚕等前往末日山，一路上艱難險阻不斷，魔君索隆為阻止魔戒被銷毀用盡全力阻撓。另一方面，白袍巫師甘道夫率中土勇士們鎮守剛鐸首都——白城米那斯提里斯。奧克大軍壓境，黑暗與光明的決戰即將來臨…