老玉帝要在兩位太子中選擇接班人。三場比試，因金德不忍傷害木德，戰成平手。老玉帝難以抉擇之際，從小頑劣的木德偷竊兔神、鹿神的善心，勝過金德，即將成為新一任玉皇大帝。加冕儀式中，渾身是血的鹿神闖進天庭，揭露了木德的兇殘嘴臉。老玉帝震怒，欲嚴懲木德。木德逃入人間。水霧仙子溫柔美貌，傾慕金德太子；而二位太子卻都鐘情于水霧仙子。按慣例，誰勝出就成為新的玉皇大帝，便可娶她為妻。金德落選，水霧仙子愁腸百結，食不甘味，怪怨金德過份仁慈，把天庭帝位拱手相讓，不能保護自己心愛之人。金德痛苦至極，但堅信慈善為本，邪不壓正。木德心術不正，聽從司智神姜寅的陰謀詭計，幾乎成功繼位。陰謀敗露后，木德借機逃離天庭，欲拽水霧下凡。掙扎間，水霧脖子上一塊碧瑤玉墜扯下，化為一縷情絲墜落人間。