魔童（古天樂飾）和藍爵（張家輝飾）是郭銘集團下兩名重臣，堪稱郭銘的左膀右臂。“猛將”魔童，離經叛道不依常規，往往出其不意；“謀臣”藍爵心思縝密，冷酷狡猾，做事心狠手辣。臥底阿釘（佘詩曼飾）收到了一條神秘短信，追溯到他們其中一人，很可能是之前警隊失聯的臥底。而在搗滅郭銘集團的過程中，另一人也亮明了自己的“臥底”身份。身份的暴露讓兩人陷入危機。一同出生入死的好兄弟站在抉擇的十字入口。而臥底聯絡人QSir（吳鎮宇飾）和臥底阿釘也面臨著“到底一個昔日是好人、臥底，現他有否變節？”“一個昔日是壞人，現欲冒充臥底身份”的危難境地。同時讓他們為難的是，剛出獄的前警司卓凱（苗僑偉飾）堅信魔童和藍爵與他懷有身孕的妻子有直接關系，誓要為妻報仇。在各方虎視眈眈之下，魔童和藍爵命懸一線，而其中的“臥底”又要配合警隊剿滅郭銘犯罪集團，在這一團迷霧中，一場激戰蓄勢待發……