相傳在宋朝年間，上古惡龍蚩尤再現，危害人間。百姓求救無門，只好求天師做法請關老爺顯靈。只見夜空中一道圣光，威風凜凜的關羽手持青龍偃月刀騎馬降臨，約戰蚩尤。天上地下數百回合大戰，關羽終于怒斬蚩尤，拯救了蒼生。這樣比比皆是的民間傳說，鑄就了關羽作為“伽藍菩薩、關圣帝君、武圣、武財神”的神話。然而，關公威震華夏“忠義仁勇”傳奇一生，還應該從他的故鄉山西運城解州說起… … 雨夜里，長須、紅面、丹鳳眼相貌的高大俠士關羽為民除害，單槍匹馬怒懲當地惡霸呂熊后遠避他鄉。路上他遇見了意氣相投的劉備、張飛兩人，便于桃園結義，立志在亂世中匡扶漢室，成就一番大事業。此后，在群雄四起的動蕩山河中，歷經“溫酒斬華雄”、“過五關斬六將”、“水淹七軍”、“單刀赴會”等等，華夏歷史上最偉大的英雄關羽充滿神奇色彩的故事，煥然重生……