本片由著名京劇表演藝術家尚小云主演，系尚小云先生經過長期舞臺實踐，千錘百煉，逐步豐富提高，久為廣大觀眾所贊美的兩折戲：《昭君出塞》王昭君是西漢元帝之妃。奸臣毛延壽因貪贓不成，便逃往北國，勾結匈奴單于，大舉南進，妄圖奪取漢室天下。而當朝文官無能，武將怕戰，元帝無奈，只得命昭君娘娘前去和番。《失子驚瘋》明朝成化年間，穎州知府梅俊夫人胡氏，因懷孕十四個月未娩，梅妾徐氏因嫉妒而乘機陷害，誣胡氏身懷妖孕，將會招致家門不祥，而設計欲殺害胡氏。事為使女壽春得知，急報胡氏，并保護胡氏出逃。