該劇講述了八路軍“馬背上的兵工廠”在遭到日軍特種作戰小隊的襲擊之后，從事武器研究的教授被日軍殺害，而八路軍武器研究僅存的希望則是教授的高徒，即將學成回國的“槍械師”。為了保護這位“槍械師”，八路軍派出了精英的特戰小隊，前往上海護送“槍械師”。八路軍特戰小隊在上海地下工作者的幫助下，歷經血雨腥風與日軍特務斗智斗勇，終于成功護送“槍械師”逃離上海灘的故事。
陸涯和純子正在逃亡。四五名特務包圍了他們，陸涯一番搏斗殺死了幾個日本兵卻被吉川死死的用槍口頂住，吉川掀開“陸涯”的禮帽，露出朱重陽的真面目。 呂萬才說我們已經完成了研發工作。日后日軍將與裝備一新…
呂萬才得知兩位同志被抓膠卷被沒收，心中大驚，得知吉川現在正在醫院治療頭疼，便心生一計，帶張大寶悄悄潛到醫院，裝扮成醫生，哄騙吉川做B超，成功將膠卷曝光。 吉川回到情報站將膠卷交給田中，沖洗出來后…
