白天羽（陳勛奇 飾）身為神刀門門主，卻意外慘死在邊城梅花庵，一晃眼二十年過去，白天羽的兒子傅紅雪（狄龍 飾）長大成人，練就了一身了得的武功，發誓要為父親報仇，于是踏上了前往邊城，探尋真相的旅途。葉開（陳勛奇 飾）是白天羽和花白鳳的兒子，他于偶然之中同傅紅雪相遇，兩人結伴而行。葉開愛上了萬馬堂堂主馬空群的女兒馬芳玲（袁潔瑩 飾），然而馬芳玲心儀的，卻是沉默寡言的傅紅雪，三人被卷入了一段復雜的三角關系之中。最終，兩人終于發現，害死白天羽的，竟然正是白天羽信賴的摯友馬空群。憤怒的傅紅雪想要殺死馬空群，卻遭到了葉開的阻攔。
同樣是斷魂山前的黑森林，那是最初方為雄給銀江紅軍設計的墳墓，是將杜秀梅等逼入斷魂山至關重要的一個“陣”，在方為雄的軍隊節節敗退的引誘下，中央軍一頭扎了進去，得到從斷魂山中沖出的紅軍的策應，方為雄以…
方為雄的這一仗并不好打。面對實力明顯占優的中央軍，方為雄坐鎮中央，運籌帷幄，體現出他超卓的軍事指揮與臨機應變的能力。 趙北歐已經無法可施，處決沈炎夫婦，二人相互扶持，高唱著國際歌，死得坦然無懼。…
