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主角柯奇和他的小伙伴們一行依然走在前往玩具城的路上。他們來到歌舞城，差點沉迷其中，幸虧有點點的提示，他們才得以清醒。眾人再次踏上旅途，前往玩具城。而此時的托雷城主已經被老鼠皮條所控制。危急關頭，大家一路上幫助過的小鎮居民及時趕到，齊心協力趕跑了皮條和老鼠軍團。但黑包子卻為了拯救大家而犧牲了自己。清醒過來的托雷城主用魔法恢復了黑包子的生命。大家的臉上重新揚起笑容，這一路同行讓他們明白，最重要的就是大家能永遠在一起。