本劇是在大的時代背景下，以當年共產黨解放和接管城市為主要事件線；以文、史、杜三家自身與互相恩怨為主要關系線，以共產黨人林然、文華、文達、杜來峰，實業家史鴻儒，愛國知識分子鮮于杰，外國買辦史鴻庭，敵特莫千、古飛雪、樊遲歌、一點紅為主要人物線；以革命者的信仰、失敗者的反撲、游移者的彷徨、墮落者的末路和舊時代人的新生及兄弟姐妹的手足唇齒情和戀人之間的生死離別情為主要命運線，展示了那個動蕩年代、天翻地覆的時代變化，以及共產黨人的堅定信仰、遠大抱負、高尚情操和卓越才能 ……
莫千被捕，林然和這個老對手終于見了面，他們先下了一盤棋，林然勝，莫千笑言，再過十幾年，這棋譜未必如此，第二天的爆炸聲會格外好聽。林然連夜召開緊急會議，布置偵破剩下的幾處爆炸點，明確指示決不允許爆炸…
文華來監獄看文達，帶來了林然送給文達的香煙，兄妹倆回憶往事，百感交加。杜小歡回隊報名參加志愿軍，聞知文達的事，來到俞律之家看望。 情知自己犯下重罪，悔愧難當，在獄中給林然寫信，愿戴罪戰死朝鮮戰場…
