數(shù)十年來(lái)，綽號(hào)“紅魔”的前政府特工雷蒙德·雷丁頓（Raymond"Red"Reddington，詹姆斯·斯派德飾）一直是FBI通緝名單上的重要人物。“紅魔”為世界各地的罪犯牽線搭橋、達(dá)成交易，因此被稱(chēng)為“犯罪世界的管理員”。但現(xiàn)在，出于某種神秘的原因，“紅魔”主動(dòng)向FBI投降，并提出一個(gè)十分令人驚訝的交易：他愿意幫助FBI抓住人們認(rèn)為早已死去的恐怖分子蘭科·扎米尼，但他只會(huì)與FBI菜鳥(niǎo)分析員伊麗莎白“利茲”·基恩對(duì)話。對(duì)于剛出師、新上任的利茲來(lái)說(shuō)，她上班的第一天實(shí)在不同尋常。隨著對(duì)那個(gè)恐怖分子的抓捕行動(dòng)開(kāi)始進(jìn)行，一系列詭異事件陸續(xù)發(fā)生。“紅魔”的真實(shí)意圖是什么？為什么他選擇只和看起來(lái)與他毫無(wú)瓜葛的利茲對(duì)話？利茲是否也有自己的秘密？后來(lái)人們發(fā)現(xiàn)，“紅魔”有一個(gè)“黑名單”，上面記錄了他協(xié)助交易過(guò)的政客、幫派成員、間諜以及國(guó)際恐怖分子的名字。抓捕扎米尼只是第一步，而他將繼續(xù)協(xié)助FBI抓捕名單上的其他人——前提是繼續(xù)與利茲共事。盡管利茲不一定愿意，“紅魔”也打算教她如何像罪犯一樣思考，以及如何站在宏觀角度上一覽大局。
第16集
華盛頓港務(wù)長(zhǎng)謀殺案的審理工作仍在繼續(xù)，針對(duì)Liz的不利證據(jù)越來(lái)越多，一名聯(lián)邦法官明確告訴她：她將面臨重罪指控。Reddington和Ressler決心不惜一切代價(jià)幫助Liz脫罪，但他們唯一的希望是找到最近神秘失蹤的TomK…
第15集
凱恩因涉嫌前港務(wù)長(zhǎng)的謀殺案而出庭接受審訊，此案是否應(yīng)該公開(kāi)審理引起爭(zhēng)論。雷丁頓要求庫(kù)珀綁架外交官部長(zhǎng)以尋找黑名單上的危險(xiǎn)成員校長(zhǎng)，而校長(zhǎng)正是能解救凱恩的關(guān)鍵。凱恩與雷丁頓的特殊關(guān)系引起法官質(zhì)疑，同時(shí)特…
