一個名叫巴巴克-哈費茲的偵探遇到了大麻煩：他被自己的組織下了迷藥并綁架，他的老板逼問他在格什姆島究竟發生了什么事。但事實并不是我們看到的那樣，哈費茲和他的老板其實都是反間諜組織成員，滲透到了這個機構。哈費茲是一個看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是藍調兄弟的打扮，開著橙色的轎車出現在畫面中，他這次又要去調查一個自殺的政治犯的來龍去脈。而在政治犯自殺的第一天，伊朗總理在國會大樓里遇刺身亡。從當地警察那里，哈費茲得知那個死去的人依舊吊在一艘生銹的小船上，更奇怪的是，這艘小船現在就擱淺在水邊的沙灘中央，當然，這又牽扯出另一條故事線了。哈費茲意識到，假如這個人不是自殺，而是被謀殺的話，那么它可能隱藏著一個之前未曾揭開的秘密。當尸體被埋進墓地后，詭異的事情發生了——這天夜里，一場地震把哈費茲從睡夢中震下床。格什姆之前也發生過地震，但為什么偏偏在這個墓地發生地震，成了一個謎——這是超自然現象？還是有什么隱喻？哈費茲希望盡快找到答案，結果從另一個小組成員——美女間諜轉型女演員的莎哈德那里得到了線索。此外，還有兩個伙伴也參與到了調查中，一個帶有嬉皮士打扮的音響工程師凱萬，另一個是冷靜的地質學家貝楠。而凱萬充滿迷幻風格的服裝顯然是讓人感到不安的——他的衣服上寫著1964年制造。最后，哈費茲的祖父又滋生出了一條通往真相的線索，整個故事被串聯起來，它與1964年的一個生銹的盒子有關。
