春秋晉國，美麗善良有莊姬公主與正直勇武的趙朔將軍青梅竹馬、兩情相悅。卻招致同樣鐘情于莊姬的屠岸賈之嫉恨。屠父因通敵叛國為趙朔之父趙盾諫殺，自小承趙家照顧的屠岸賈，表面恭順溫良，內心卻一直銘刻家仇，伺機報復。他利用歌妓玄姬對自己的一往情深，令她色誘晉靈公，使趙氏滿門獲斬。
公主為防屠岸賈強入宮中搶走遺孤，便和穆贏夫人商量，決定由程嬰入宮偷走嬰兒。屠岸賈大怒，下令三日內找出嬰兒，否則殺光全城嬰兒。程嬰和公孫杵臼想盡各種辦法，都無法解決眼前的困境，唯有交出嬰兒。程嬰想起自己…
趙朔潛逃出城，一路躲躲藏藏，深怕泄露自己的身份、行蹤，但仍被士兵發現大打出手。但他因有傷，不能逃走，最后被如冰藏入酒桶中，逃過一劫。子姜生下一男，程嬰夫婦大喜。公主也生下了一男，卜鳳對外宣稱為女孩兒。
