你能夠想象嗎，來自緝毒署、聯邦調查局和海關署的那些衣冠楚楚的探員們，他們即將以家人的身份共同臥底在位于海邊的小房子里，每天曬曬太陽，插插科，打打諢，順便打擊打擊犯罪活動。這就是剛剛成為聯邦探員的麥克（亞倫·特威特 Aaron Tveit 飾）將要面臨的任務。麥克的“室友”是一位名叫保羅（丹尼爾·遜亞塔 Daniel Sunjata 飾）老道探員，業(yè)績優(yōu)秀的他不僅在工作上為麥克做出了絕佳的榜樣，亦在生活中讓初出茅廬的麥克受益頗多。然而，在此次行動中，麥克有著一個不能為他人道的秘密任務，那就是調查保羅的老底，這為輕松生活蒙上了一層陰影。在友情與道義之中，麥克會做出怎樣的選擇呢？
Mike在Bello的組織中越陷越深；Briggs和Charlie假冒一對性欲旺盛的「多情」夫婦（他們過去在行動中曾使用過這個身份）調查神秘的毒品提供者Odin。
一名尼日利亞籍毒梟雇傭Mike教他的手下人練習槍法，這對Mike來說可不是好事。本集結束的時候，他的手上可能會染上鮮血！Paige勸說Jakes和Tuturro以臥底身份接近她正在調查的大麻種植者——輕浮女人Ashika…
