幾十年來，綽號“紅魔”的前軍事情報官員Raymond Reddington一直是聯邦調查局通緝犯名單上的重要人物。他為全世界形形色色的罪犯代辦各種交易，撮合非法生意，被人們稱作“犯罪世界的管理員”。然而令人大跌眼鏡的是，他竟然主動向從來沒有抓住過他的聯邦調查局“自首”，并提出一個神秘但是驚人的條件：他愿意幫助聯邦政府抓住所有人都認為早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一個聯邦探員對話——Elizabeth “Liz” Keen，一位剛剛結束訓練成為聯邦調查局初級分析師的“菜鳥”。Liz被這突如其來的情況搞得一頭霧水，這可是她第一天上班。
第17號薩頓羅斯
薩頓帶人冒棄FBI的沃農，闖進了沃爾特的辦公室，拿出一張假的搜查令，把沃爾特的機密資料全部搶走。沃爾特的律師霍特想要阻止薩頓阻止不了，于是打電話給法官，這才知道搜查令是假的，可已經來不及了，薩頓已經帶著…
第26號勞倫斯丹德福林
庫珀派人審問了尼古拉斯一伙，可沒有問出任何與綁架納瓦比的人有關的線索，于是找雷蒙德問線索。雷蒙德不知道綁架者的身份，他想找人幫庫珀去審問尼古拉斯，可庫珀不答應，阿蘭姆只好自己請求去審問尼古拉斯。阿蘭姆…
