該劇根據(jù)《格林童話》中的原型人物和故事改編，劇中的故事和角色大多出自書中的角色。 Nick Burkhardt（大衛(wèi)·君圖力 David Giuntoli 飾）本來只是波特蘭警局一名警察，在知道自己是“格林”一族的后裔后命運(yùn)完全改變。除了履行警察職責(zé)，Nick還必須狩獵童話中的那些怪物。同時因為“格林”的特殊身份結(jié)識了很多善良的“格林”生物并成為他們的朋友。一些野獸和動物化作人形隱藏在人類社會中，它們正策劃對人類。而了解到自己背負(fù)的責(zé)任后，Nick決心不惜一切代價保護(hù)人類。
“轉(zhuǎn)過來，轉(zhuǎn)過來，漂亮的新娘子，這里并不安全，很快會有厄運(yùn)降臨”愛德琳用巫術(shù)變成朱麗葉的容貌，在雷納德隊長和朱麗葉間挑起矛盾，甚至變成朱麗葉與尼克再度歡愉，但被特麗莎瞧出了端倪。雷納德發(fā)現(xiàn)了愛德…
“不”國王說“我死都不會讓你冒這么大的險 我要繼續(xù)你的旅程”大家忙于籌備門羅和羅莎莉的婚禮，一個垂暮老者讓兒子驅(qū)車帶著自己和一個大木箱來波特蘭找尼克，父子二人在旅館遭到獵犬怪的襲擊，獵犬怪被老者斬…
