中情局反恐事務的特工Carrie（克萊爾·丹妮絲 Claire Danes 飾）在中東地區執行任務時，她的線向她透露了一個驚人的秘密：一名被俘的美軍士兵已經變節，現在為基地組織效力，準備在美國本土策劃發動恐怖襲擊。幾個月后，美國海軍陸戰隊根據線報在阿富汗發現了被俘近九年的Nicholas Brody中士（戴米恩·路易斯 Damian Lewis 飾），榮歸故里的Brody受到英雄般的禮遇。同時，Carrie也被中情局調回國內工作，并堅信Brody就是那個已經變節的士兵，從而暗中展開調查。 Brody發現妻子妻子Jessica（莫瑞娜·巴卡琳 Morena Baccarin 飾）已與好友相戀，醋性大發的他與Carrie發生了關系。Carrie一方面愛上了這個男人，一方面還是對他存有疑心。究竟Brody是否變節？他與Carrie的關系將如何發展？
Carrie因為過度緊張而精神崩潰，被醫生捆在床上，Saul不得不調查Carrie過去一段時間的經歷，以便找出Carrie精神狀態惡化的真正原因。Walker為自己的任務掃清了障礙；Brody即將前往國務院參加副總統的政治峰會。
爆炸事件發生后，住在醫院里的Carrie變得十分狂躁，令Saul深感憂慮（Saul終于知道了Carrie的雙相型障礙癥）。但他同時也意識到Carrie的大膽理論或許在某些方面有價值。在參加國會議員競選之前，Brody決定帶…
