《Cleverman》的背景設置在近未來時代，人類因逐漸對自己的生存環境感到不適而希望寧靜和平，從而向非人類生物挑起戰爭希望奴隸或殺害非人類生物，非人類們在戰爭的艱辛中辛苦求生。本劇的原始的概念由Ryan Griffen提出，講述了兩個土生土長的但是情感上相當疏遠的兩兄弟被迫聯合起來為自己的生存作斗爭的故事；這些地外生物也對“現實世界”出現了反烏托邦的情緒。本劇由蘇格蘭演員Iain Glen（《權力的游戲 Game of Thrones》）、Frances O'Connor（《千里追蹤 The Missing》）、Deborah Mailman（《藍寶石 The Sapphires》）、Hunter Page-Lochard（《藍寶石 The Sapphires》）、Rob Collins（《獅子王 The Lion King》）和Stef Dawson（《饑餓游戲 The Hunger Games》）主演。
握手言和
賈洛德想要取出夏洛特肚子里的寶寶，夏洛特反抗，兩人在爭執的過程中，夏洛特就將一把刀刺進了賈洛德的脖子里，賈洛德失血過多死了。夏洛特抱著賈洛德的尸體，心中百感交集。夫妻一場，如今竟是自己親手殺了丈夫。瓦…
實施同化計劃
耐瑞達急切地想要見到自己的女兒，杜蘭帶著耐瑞達來到了瓦盧家附近，艾琳塔就在瓦盧的身邊。耐瑞達敲門，艾琳達聽到是耐瑞達的聲音后十分激動，想要跟著母親離開，瓦盧阻止了艾琳塔。瓦盧讓耐瑞達留下來和他們住在一…
