我們生存的三維世界，是來自四維世界的投影。四維世界，由時間家族和超密家族構成。兩大家族世代廝殺，而兩族后人時間女王和超密王子雨霽的相愛遭到兩族成員的激烈反對。兩族戰爭以超密之神被馬汀刺死結束。馬汀篡位陰謀敗露逃亡三維世界，時間女王也因不肯放棄與雨霽的關系而被流放至三維世界。馬汀在三維世界制造半人?意圖奪取宇宙統治權，來到三維世界尋找愛人的雨霽聯手他的投影才子羅佳明，為保護時間女王與馬汀展開全力對抗。
佳明試圖喚醒李夢意識，李夢在現實和假意識之間切換十分痛苦。惡靈進入佳明的身體，替佳明擋住李夢的一劍。李夢意識恢復，惡靈向女兒承認錯誤，讓她盡快阻止馬汀。馬博士在激戰過程中被徐冰咬傷感染，趁佳明不備暗下…
南辛幫李夢從實驗室逃脫。馬克為救妻女帶著時間之刃與馬博士交換，誰知馬博士耍詐，只有女兒被佳明活著救出實驗室。馬博士啟動五魔方，打碎魔方周圍禁制，造成地球環境惡化。雨霽為打敗馬博士，決定和佳明合體，并讓…
