公元前108年，漢武帝依靠鐵器的優(yōu)勢滅了衛(wèi)氏朝鮮，設(shè)立漢四郡。失去國家的朝鮮游民們被編入4個漢王朝部隊或鄰近的部落中。解慕漱（許俊浩飾）是游民的首領(lǐng)之一，他率領(lǐng)多勿郡對敵漢朝，但在漢朝鐵騎軍隊面前無可奈何。夫余王解夫婁為了自保而設(shè)計將解慕漱獻給漢軍。聽說解慕漱戰(zhàn)死，河伯族的女兒，解慕漱心愛的女人柳花（吳妍秀飾）悲痛欲絕。柳花生下了她與解慕漱的骨肉朱蒙（宋一國飾）。曾和解慕漱并肩作戰(zhàn)的好兄弟金蛙（全光烈飾）投靠了漢朝，娶了一直思慕解慕漱的柳花夫人為妻。金蛙在愛憎和負罪感的復雜感情下將解慕漱的兒子朱蒙撫養(yǎng)成人。朱蒙與召西奴（韓惠珍飾）命運地相遇了，愛情、野心、尊嚴、夢想，他們創(chuàng)造了韓民族最了不起的歷史。
高句麗和夫余聯(lián)手擊敗了遼東軍，帶素因此對中興夫余產(chǎn)生了信心，不過戰(zhàn)后他還是將朱蒙視為敵人，繼續(xù)跟他競爭。召西奴深知自己跟孩子繼續(xù)留在高句麗只會給朱蒙帶來困擾，所以毅然決定要帶兩個孩子和卒本勢力南下建立…
采靈和梁卓收買靺鞨族傭兵要刺殺朱蒙，但被召西奴發(fā)現(xiàn)及時制止，將兩人驅(qū)逐。召西奴為了讓沸流看看外面廣闊的世界，趁著要調(diào)度軍糧米派他率領(lǐng)商團到南方走一趟，因此平息了因為琉璃出現(xiàn)而產(chǎn)生的混亂。另外，金蛙在巡…
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