這一季將聚焦一個由前德國歌舞演藝明星艾爾莎·瑪斯（Elsa Mars，杰西卡·蘭格飾）領導的由各類人馬組成的詭異的表演團體來到弗佛羅里達州的朱庇特市的故事。隨著艾爾莎的表演團體的人氣下降，為了重新贏回觀眾，她找來了連體雙胞胎貝蒂和多特（Bette and Dot，Sarah Paulson，莎拉·保羅森飾），兩人雖然身體連在了一起，但卻擁有截然不同的性格。艾爾莎的畸形秀表演團體成員包括了生下來就有一對龍蝦鉗一樣的手的吉米（伊萬·彼得斯飾），和他的媽媽——長了胡子的埃索女士（凱茜·貝茨飾）。瑞恩·墨菲表示：“埃索是艾爾莎的得力助手。她幫助整個團體的運營，也負責團體的法律相關事宜。她的悲劇在于，她曾是20年代和30年代著名的馬戲團明星，但生下了小孩以后就開始酗酒，是艾爾莎拯救了她。
在季終集里，恐怖表演團成員集體反抗新管理者的“暴政”。Dandy為自己的初次演出做準備。Elsa抵達浮華城（Tinseltown，指好萊塢）。Dandy接管了恐怖表演團，在受到畸形人的教訓之后惱羞成怒，殺光了畸形秀的所有…
Dandy向雙頭姐妹提供了一些Chester的消息，她們深感不安。Maggie發誓要向Jimmy證明自己的忠誠。恐怖表演團的成員按照他們自己的“法則”來維護正義。
