故事情節(jié)由《迷失》制片人構(gòu)思，描述了一個發(fā)生在現(xiàn)代社會里的“黑色童話故事”。 28歲的Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 飾）從小就被父母拋棄，一生都靠自己的努力生活。突然有一天10年前送給別人收養(yǎng)的兒子Henry（杰瑞德·吉爾摩爾 Jared Gilmore 飾）找上門來向她求援。聲稱Emma來自一個帶有童話色彩的平行世界，她是白雪公主和白馬王子失蹤的女兒！童話書的所有人都被邪惡女王（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 飾）的詛咒所困，Emma是唯一能解除詛咒的人。Emma對此嗤之以鼻，并將Henry送回了小鎮(zhèn)Story Book。奇怪的是，Henry和這座小鎮(zhèn)對Emma來說有一種強烈的“吸引力”。她在鎮(zhèn)上的所見所聞令她開始懷疑這里的確隱藏著一股不為人知的神秘力量－－難道這里真的是Henry所說的童話世界？
亨利中毒被送往醫(yī)院搶救，艾瑪拿起童話書，以前的一幕幕在她眼前重現(xiàn)。瑞金娜趕來，艾瑪讓她救亨利，但是她也沒有辦法，只能求助戈登。在戈登的幫助下，艾瑪將恐龍殺死，取得肚中之物救亨利，但戈登騙走艾瑪取得…
瑞金娜晚上被惡夢嚇醒。艾瑪帶亨利欲離開童話鎮(zhèn)，被亨利阻止。另一世界王子被巫后及時救下，利用他解決掉白雪公主。白雪為了救王子吃了毒蘋果而中睡眠咒。奧古斯特證實給亨利自己是匹諾曹，告訴亨利艾瑪不相信一…
