講述“九·一八”事變，東北三省淪陷。一伙失去土地和家園的農民，不堪忍受日寇的鐵蹄踐踏，逃到一個偏僻荒蕪的山野——黑田鋪。他們以打鐵為生，既不向官府納糧繳稅，也不依附于土匪勢力，過著自己的生活。黑田鋪沒有女人，沒有女人的世界不精彩。申老娘是闖進黑田鋪的第一個女人，成為這個男人王國里的“王后”...
石楞子、石蠻子來到云娘門前。他們先用蒙汗藥迷倒了云娘，陰山駝背下山搶人，激怒了黑田鋪人。羅三和老根爺去木屋鎮說服石不讓，共同對付陰山駝背。迫使陰山駝背交出云娘。陰山駝背決定血洗黑田鋪，沒想到黑田鋪早已…
老根爺救走了周連副。幸虧黑田鋪人發現及時，如何處置老根爺﹖羅三猶豫不決。石不讓被迫接受了黑田鋪走馬換將的條件。黑田鋪和石不讓的矛盾暫時化解。三臭的仇家，石楞子和石蠻子從監獄里出來以后，投奔在陰山駝背的…
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