正值抗日戰爭最艱苦的時期，普通農民吳應德（何政軍 飾）從日寇的活人實驗中僥幸逃生，并由此加入八路軍。在一次行動中，吳用自制的怪槍射殺敵軍頭目，其造槍才能和果敢膽識得到八路軍修械所廠長任如堅（張光北 飾）的認可，遂將吳招至麾下。在廠里，他結識了隊長羅克繩（李成儒 飾）、神槍手柳寶（范雷 飾）、兵工專家楊墨（羿坤 飾）、游擊隊長姚芳（陳麗娜 飾）、女醫生江燕（李依玲 飾）等各有所長的同志。大家齊心協力，共同投入優良兵器的研發和改進。而與此同時，以谷野正雄（馬衛軍 飾）為首的日寇殫精竭慮尋找修械所所在，急于將八路軍的蓬勃力量扼殺在萌芽中?！ 菓潞突锇閭冸m然沒有沖鋒陷陣在戰場最前沿，卻依然經歷了生死的嚴峻考驗……
姚芳帶著游擊隊去前線營救師長，應德知道后，他沒有再逃避而是選擇跟姚芳一起，騎馬追上姚芳告訴她要一起上戰場。在大家的共同努力下，戰士們也都做好了出擊準備?！ ∩钜构纫跋铝钤匦菹ⅲ忍炝梁蠓磽?。沒想…
江燕看著姚芳就在眼前，情報卻無法傳遞過去，心中暗自著急。江燕突然對谷野說：她想說的話都在肚子里，然后摔碎酒杯，撿起碎片毅然割向自己的喉嚨。江燕的死讓楊墨大受打擊，一病不起?！ ∫Ψ冀ㄗh解剖江燕的尸…
