眾人皆知移花宮宮主邀月（于莉 飾）美若天仙但心狠手辣，但宮女月奴（蕭薔 飾）卻偏偏要挑戰她的底線。她本以為和江楓（陳俊生 飾）私奔最慘不過是一死，但沒想到，她那兩個剛剛出生的嬰兒卻得到了比死亡還要悲慘的將來。邀月抱走了其中的一個取名為花無缺（蘇有朋 飾），將另一個留給了江楓的結拜兄弟，名震江湖的大俠燕南天（林瑞陽 飾），她要讓這兩兄弟在不知情的情況下成為仇人，骨肉相殘。燕南天查出義弟之死實為遭人陷害，憤怒的他一路追到惡人谷，卻中了惡人們的埋伏武功盡失。惡人們收養了燕南天帶來的嬰孩，取名小魚兒（林志穎 飾）。二十年之后，小魚兒離開惡人谷進入了險惡的江湖，在與溫柔可人的鐵心蘭（陳德容 飾）互生情愫之后又遇見了潑辣的張菁（李綺紅 飾），而此時的花無缺也成為了一名武功高強的翩翩美少年，離開移花宮的他目標只有一個，那就是殺掉“仇人”小魚兒。
花無缺和小魚兒將邀月和燕南天二人解勸開來，眾人相約兩日后，雙驕決斗。燕南天指出邀月就是銅面人，他今日救她出洞，兩人算是兩清。小魚兒回憶往昔種種，不解邀月矛盾的所為。憐星不忍看到花無缺與親兄弟相殘，…
年輕時的魏無牙傾情邀月，苦苦追求，無情的邀月以為他不配，竟將其雙腳至殘。魏無牙見小魚兒和張菁不懇依從他的意愿成親，遂以引來邀月為條件放了張菁。無所顧忌的邀月進入洞府，被癡情的魏無牙困住，進退不得，…
