抗日戰爭爆發后，在柏林軍事學院接受魔鬼訓練的孟云霄搭軍機去前線，被日機擊落，落在了鳳凰山。他臨危不懼，反而當上了“大當家”，把鳳凰山的土匪改造成為一支抗日勁旅。而鳳凰山原女匪首火鳳凰對孟云霄漸生愛意，同時八路軍的文化教員李姝蔚也被孟云霄多次相救，漸生好感。孟云霄同晉綏軍師長郭萬銘在多次交手后形成亦敵亦友的關系，在強大的敵人面前，兩人摒棄前嫌，共御外侮。孟云霄逐步向八路軍靠攏，將鳳凰山的軍隊改編為“八路軍太行山抗日縱隊”，和日軍展開了最后的生死較量，最終迎來了抗日戰爭的勝利。
第44集
孟云霄部和郭萬銘部奮起打擊日軍，郭萬銘受傷。火鳳凰分娩難產，素芳用刀手術按照軍醫的指示，順利生下一小嬰兒。郭萬銘負重傷后要求來看她的嬰兒，郭萬銘要火鳳凰替自己解脫。火鳳凰極度矛盾中含淚開槍。周小荷以為…
第43集
日本投降，很多軍官脅迫士兵自殺。大羽三郎制止。國、共兩軍爭奪受降權，宋興義搖身一變成為國民黨的軍官。孔廷棟向郭萬銘救援，被他拒絕后犧牲。
