破譯天才陳家鵠,攜日本籍妻子惠子歷經周折回到國內,投身到抗日洪流中,加入了國民黨的秘密組織“黑室”,多次成功破譯了日軍的秘密情報?!昂谑摇钡淖罡呓y帥陸所長為留住陳家鵠,不惜設圈套陷害惠子,拆散了夫妻二人。陳家鵠在“黑室”結識了蒙面敲鐘人徐州,徐州是中共地下黨員,潛伏在“黑室”,在被陸所長發現后,慘遭殺害。就在陳家鵠陷入迷茫與絕望的時候,地下黨員林蓉蓉的出現讓陳家鵠再次振作。
陸從駿自殺。陳家鵠被老錢帶到了解放區。在去解放區的路上接到了來自天堂林蓉蓉“曖昧”的“情書”。
杜先生認為陸從駿懷有二心,決定將陸從駿和陳家鵠一起處決。 在林蓉蓉的墓地,陸從駿準備處決陳家鵠,此時,杜先生派來圍殺他們的特工趕到,陳家鵠為救陸從駿中槍。 陸從駿帶陳家鵠到教堂躲避,推心置腹的交…