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抗戰期間，為打擊汪偽政府特務組織76號，軍統成立新安特訓班。情勝兄弟的發小陳克海和方黎結伴前往，以期抗日救國。然而一次任務的失利卻讓陳、方二人天各一方。兩年后，已秘密加入共產黨的陳克海回到上海并潛入76號，發現方黎已經站在了自己的對立面。兄弟重逢之際亦是道路抉擇之時。面對性格大變的陳克海，方黎屢次試探，甚至不惜欺瞞以確定陳克海的身份。陳克海身處敵營，虎狼環伺，面對一次次的試探與危機，他臨危不懼，化險為夷，為組織輸送了寶貴的情報。但他發現方黎的身份似乎也并不簡單。戰局的迷霧漸漸散去，這對昔日的同窗知己，為了彼此的信仰，將迎來最后的對決。