故事發生在二十世紀四十年代初。國軍密碼專家白大怡（許文廣 飾）不慎被日軍誘捕，在被迫為敵方服務時，他偶然發現日軍正在研制一種慘絕人寰的藥物，該藥給兒童服用后，能阻斷兒童大腦神經中樞，變為任人宰割的奴役。良知未泯的白大怡決心用生命做代價揭露日寇的暴行。不久，國共雙方均獲悉了敵人這一罪惡陰謀，延安方面啟用了潛伏在國民黨軍統局的高級特工林嬰嬰（梅婷 飾），重慶方面則派出特工金深水（王志飛 飾），先后深入敵穴，以粉碎日軍的陰謀。他們在日寇科研心臟，與川島野夫（霍青 飾）、小野等人展開了你死我活的殊死較量。林嬰嬰在戰斗中成功策反金深水，自己則不幸犧牲......
中村準備將孩子們和嬰嬰轉移到東北繼續進行實驗，靜子趕緊將情況告訴了深水。野夫給靜子準備了毒酒，靜子平靜地飲下。俞副局長要深水負責尋找小馬駒，借著這個機會深水到處尋找嬰嬰和孩子們。嬰嬰在窗戶里看到深…
靜子向騰村表態愿意加入實驗小組，她在實驗室看到了林嬰嬰。深水前去與豐懋商量營救計劃，小馬駒提出與藤村對弈進到天皇幼兒園，果然藤村真的令人把小馬駒帶進幼兒園。藤村與小馬駒棋逢對手，他沒有殺害小馬駒，…
