庚子國變后，神州大地滿目瘡痍，貴族后裔良鄉、革命黨人楊凱之(魏大勛 飾)、北洋武衛右軍李人駿等成為最早一批赴日本士官學校留學深造的中國青年，他們與早期革命者俞天白(朱亞文 飾)、逃婚女青年秋紅(春夏 飾)相遇，從此五個人的命運被大時代編織在了一起。歸國后，良鄉意欲培育大清新軍事力量，卻深陷腐朽的舊時代漩渦…… 楊凱之在革命浪潮中經歷生死蛻變，英勇犧牲。此間，革命黨、立憲派、北洋系較量不斷，最終，革命黨人推翻了封建帝制，迎來辛亥革命的巨浪。而秋紅也見證了楊一帆等人在新思潮的啟迪下，繼續前行，認清了中華民族復興的必由之路，迎來了新民主主義革命的曙光。