改編自挪威民間童話，主要講述了名為里昂和艾維斯的兩個清潔工，去一個山林清潔一個殘留很久的房子里面的垃圾的時候，意外的發現了洗浴池里面的一個赤裸的女人。該女人不說話，只是不停的吃過期的東西。兩個男主人公很奇怪，但是并沒有什么證據說明該女人的來歷。后來對于該女人主要的介紹來源于一盤又一盤的古老的錄音帶。原來一群科學家發現山林中有新的物種，其外表形體和人類非常類似，只是屁股那里多了一個尾巴。在一次意外中，一群科學家抓住一個這樣的物種，就是前面男主人公碰到的這個女人，取名叫做塔勒。科學家在塔勒很小的時候對塔勒進行尾巴切除手術，想利用生化方法來對該物種來進行改變。由于該物種之間交流是利用聲波交流，為了避免塔勒在手術后被其他同類發現，科學家將塔勒囚禁在浴池里，以此阻斷其他同類尋找塔勒，試驗取得了一定的效果，塔勒能和人一樣行走，沒有尾巴。由于兩位男主公的出現，導致塔勒特殊的聲波和氣味被其他同類發現，于是出現了同類襲擊小屋的情節。這是一部恐怖與文藝相結合的電影，值得大家一看。