Daniel Pierce得知自己的精神分裂癥是從大學時代開始的。他幻想自己與Natalie度過了一個浪漫的夏天……所謂的「Natalie」實際上是一個名叫Caroline的女人他在一次聚會上見了她一面但是從來沒有喝她說過話。后來Caroline決定幫助Daniel而Daniel對自己的病情也有了更多了解。 一個謀殺嫌疑人將接受重審FBI探員Kate Moretti請求Daniel Pierce博士幫忙確定此人的精神狀態及他是否具備完全行為能力。但是Daniel的鑒定結論表明此人很可能不是第一次接受審判的那個嫌疑人。難道有人使用了「掉包計」這匪夷所思的事情怎么可能這一發現導致審訊過程出現驚人的、戲劇性的變化。與此同時Kate得知負責起訴這起案件的檢察官竟然是正在和她打離婚官司的丈夫Donnie RyanScott Wolf這令她感到很不舒服。
Pierce被指控跟蹤前女友Caroline Newsome并有不軌企圖,他精神狀態的穩定性再次遭人質疑,他可能因此丟掉現在的工作。為了避免讓情況進一步惡化,Moretti決心在一名來訪的加拿大巡官的幫助下找到真正的跟蹤者。
Pierce收到情報稱中情局可能暗殺了美國公民,中情局和聯邦調查局的關系驟然緊張起來。當Pierce的一個密友也遭到謀殺后,事情變得更加復雜了。與此同時,Moretti試圖解決自己與Donnie之間的信任危機。