詹姆斯以優等生的身份順利通過中情局的初期審查，和其它精英學子一起進入訓練基地接受特種訓練。中情局派出了最有經驗的王牌特工沃特來訓練這群年輕人。在近乎冷血的各式各樣的殘酷訓練當中，表現最佳的詹姆斯卻莫名被淘汰出局。在新人中，女學員萊拉引起了上層的懷疑。被懷疑是敵對情報組織派來的臥底。于是，在訓練中和萊拉關系甚好的詹姆斯被悄悄安排了反臥底工作。詹姆斯開始刻意接近萊拉，打探情況。但隨著兩個人的相處，他竟對不知道敵友的萊拉產生了情愫。在國家的榮譽與個人的情感面前，詹姆斯那苦惱的心，又要如何抉擇呢？